UNSERE LEISTUNGEN

Das Wohl unserer Mandanten hat oberste Priorität

Finanzplanung​

Es ist eines der wichtigsten Themen im Heidelberg Family Office und meist die Grundlage für ein gemeinsames Kennenlernen. Sie erfahren hier nahezu alles über Ihre finanzielle Situation. Eine professionelle Finanzplanung ermöglicht es aber auch in die Zukunft zu schauen. Wir arbeiten dazu mit der renommiertesten Software.

Immobilien

Seit 2014 konzentriert sich Rocco Schramm auf die wichtigsten Städte in Deutschland. Das wichtigste Kriterium für eine Investition in Immobilien ist dabei die Zukunftsfähigkeit einer Stadt. Hier sind Bevölkerungswachstum, eine besonders positive Demografie und weitere Standortfaktoren von entscheidender Bedeutung. Daneben sollte aber auch der Charme einer Stadt eine gewichtige Rolle spielen. Freizeitgestaltung und die kulturelle Entwicklung einer Stadt sollten stark positiv sein. Was ein Investment in Immobilien bedeutet, warum es klug ist auch weiterhin in Immobilien zu investieren, dass erfahren Sie bei uns. Dabei profitieren Sie von exklusiven Zugängen zu renommierten Partnern der Immobilienszene.

Finanzierung

Die häufigste Form der Finanzierung ist die Baufinanzierung. Diese steht auch im Mittelpunkt des Heidelberg Family Office. Durch ein breites Netzwerk können über verschiedene Plattformen die besten Rahmenbedingungen und somit auch die lukrativsten Konditionen abgerufen werden. Bis zu 20 Banken können so für ein Vorhaben angefragt werden. Das erspart Zeit und mühsame Recherche.

Steuern

“Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen”. Dieses wahre Zitat wird Altbundeskanzler Helmut Schmidt zugeschrieben. Und natürlich gibt es in vielerlei Bereichen die Möglichkeiten auch Steuern zu sparen. Sei es in der Anlage oder bei der Übertragung von Vermögen. Vielen Mandanten sind dabei die Möglichkeiten oftmals nicht bekannt oder es fehlen die Zugänge zu seriösen Quellen und Anbietern. Im Heidelberg Family Office spielt das Thema Steuern eine zentrale Rolle. Hier greifen wir auf ein Netzwerk renommierter Steuerkanzleien in der Beratung zurück.

Nachfolgeplanung

Jeder unserer Mandanten wird früher oder später über dieses Thema nachdenken müssen, geht es doch dabei um die Absicherung geschaffener Vermögenswerte. Bei diesem Thema arbeiten wir mit renommierten Anwaltskanzleien in Heidelberg und Mannheim zusammen.

Die Finanzdienstleistungen Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie Finanzportfolioverwaltung erbringt der Geschäftsführer, Herr Rocco Schramm, als Senior Partner & Vermögensverwalter in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.

Ihre Nr. 1 in allen Vermögensfragen