Erreichtes sichern, mehren und dabei unternehmerische Erfolgsprinzipien auf das Familienvermögen übertragen.
An oberster Stelle: Das Wohl unserer Mandanten
Um für Sie das Beste zu leisten, bedarf es einer Vielzahl an herausragenden Experten und Persönlichkeiten. Dieses Know-how in einer einzigen Firma zu bündeln, ist eine nahezu unlösbare Aufgabe. Das Heidelberg Family Office hat sich daher entschieden, mit den besten Partnern zusammenzuarbeiten. Der Wissenstransfer von oftmals komplexen Sachverhalten kann dadurch effizient – und mit hoher Fachkompetenz – gelöst werden.
Nach Erarbeitung zahlreicher Daten und Fakten beginnen wir unsere Idee einer perfekten Vermögensallokation mit den Wünschen und Zielen der Familienphilosophie umzusetzen.
Erste Partner werden eingebunden, wenn es insbesondere um fachspezifische Themen geht. Ein besonderes Ausgenmerk ruht auf der Nachfolgeplanung. Aber auch ein bestehendes Immobilienportfolio zeigt oftmals eklatante Schwächen auf. Aktienanlagen werden auf die Riskoparameter angepasst und alle Anlagen – zum Beispiel Kapitalversicherungen – auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft.
Am Ende steht eine Umsetzungsempfehlung.
