Rezensionen
Was unsere Mandanten sagen
Aufgrund der Privatsphäre unserer Mandanten haben wir keine Porträts eingestellt, die Namen abgekürzt und auf weitere Hintergründe verzichtet. Trotzdem möchten wir einige Mandanten zu Wort kommen lassen, sodass sich Interessenten einen ersten Eindruck machen können.
Kristian P.
Der Mandant steht im Mittelpunkt und gibt das Tempo und die Richtung vor. Kompetenz, Transparenz, viel Geduld und vor allem Empathie zeichnen Herrn Schramm aus. Er geht den Weg mit seinen Mandanten gemeinsam, von der Entwicklung der Planung bis hin zur Anpassung des Planes, da sich Lebensumstände oder Märkte stetig verändern.
Alexander D.
Zugang zum Heidelberg Family Office bekam ich durch eine Empfehlung. Ich habe mich sofort sehr gut aufgehoben und beraten gefühlt. Es gab eine ausführliche Kennenlernphase. Meine Wünsche und meine finanziellen Planungen wurden ausführlich besprochen und berücksichtigt. Nach Mandatsübernahme durch Herrn Schramm, erlebte ich eine hochprofessionelle Betreuung. Durch das breite Netzwerk im Heidelberg Family Office bekam ich zudem Zugang zu weiteren Anlage- und Beratungslösungen. Ich erlebe eine sehr überzeugende Begleitung, die auch kritische Fragestellungen hervorragend löst.
Dr. Dieter W.
Seit vielen Jahren arbeite ich mit Herrn Schramm sehr erfolgreich zusammen und werde von ihm besonders im Bereich der Vermögensverwaltung betreut. Hervorzuheben ist seine ruhige und besonnene Art, die zusammen mit einer ausgeprägten Professionalität zu einem großen Vertrauensverhältnis beigetragen hat. Die Märkte werden von Ihm sogfältig und umfassend sondiert, wobei er meine Wünsche und Vorgaben optimal umsetzt und so die richtigen Investitionsmöglichkeiten für mich findet. Er unterbreitet ein großes Spektrum von Anlagemöglichkeiten, ist jederzeit ansprechbar, garantiert damit hohe Transparenz über alle Maßnahmen, so dass ich jederzeit den vollen Überblick über meine gesamten Anlagen habe.
