Family Office​

Ein Netzwerk mit herausragenden Partnerschaften

Das Heidelberg Family Office kümmert sich um Unternehmer, führende Angestellte, Ruheständler und deren Familien in allen Finanzfragen. Bei uns gibt es keine festgelegten Einstiegshürden. Die Chemie muss stimmen und wir möchten unsere Mandanten verstehen, Ihre Ziele, Wünsche und Werte. Finden wir eine gemeinsame Basis, dann öffnen wir unser Netzwerk und die damit verbundenen Leistungen.

Was erwartet Sie im Heidelberg Family Office?

Am Anfang steht immer ein ausführliches Gespräch. Wir nehmen uns Zeit füreinander, denn es geht hier nicht um ein schnelles Geschäft. Nur, wenn wir Sie verstehen, können wir das Optimum für Sie herausholen. Ein Honorar wird dafür nicht fällig, denn wir prüfen ja beide, ob wir miteinander den weiteren Weg gehen möchten. Ein erstes Gespräch beinhaltet auch die Vorstellung unserer Leistungen, Partnerschaften und Möglichkeiten.

Kommen wir dann zusammen, erarbeiten wir die weiteren Schritte gemeinsam. Auch hier nehmen wir uns Zeit, denn eine Partnerschaft mit dem Heidelberg Family Office ist immer langfristig angedacht. Danach beginnt unsere Arbeit. Wir planen und schützen Ihr Vermögen, managen Risiken und Verbindlichkeiten. Dabei arbeiten wir stets mit Ihnen zusammen und um das auch monetär fühlbar zu machen, berechnen wir unsere Leistungen immer auf Honorarbasis.

ROCCO SCHRAMM
Geschäftsführender Gesellschafter

Über Mich

Außergewöhnliche Kompetenz

Seit dem Jahr 2002 lebe ich mit meiner Familie im schönen Heidelberg. Im Finanzbereich bin ich seit 27 Jahren tätig. Die ersten 15 Jahre arbeitete ich im Sparkassenverbund und spezialisierte mich schon sehr früh auf die Beratung und Betreuung vermögender Mandanten. 

2007 wechselte ich in den Privatbankensektor und baute unter anderem für Merck Finck & Co Privatbankiers den Standort in Heidelberg auf. In den Jahren darauf arbeitete ich für weitere Privatbanken und zuletzt für ein Multi-Family-Office. 2020 gründete ich das Heidelberg Family Office und bin geschäftsführender Gesellschafter. Parallel bin ich seit 2020 auch Senior Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand, einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland.

Ihre Nr. 1 in allen Vermögensfragen