Das Heidelberg Family Office ist geprägt von einem partnerschaftlichen Miteinander

Die besten Köpfe der Region bringen ihre Leistung und Wissen ein. So entsteht ein Mehrwert auf höchstem Niveau.

ROCCO SCHRAMM
Geschäftsführender Gesellschafter

Über Mich

Als ich im Sommer 2020 das Heidelberg Family Office gründete,
war das für mich die logische Folge meiner bisherigen beruflichen
Laufbahn. Über 25 Jahre war ich für Banken und Vermögensverwalter tätig und doch fühlte ich mich nie wirklich frei. Heute
spüre ich diese Freiheit mehr denn je.


Frei zu agieren, die besten Partner am Markt selbst auswählen
zu dürfen sind überragende und wichtige Errungenschaften für
mich, die meine Mandantinnen und Mandanten verdienen. Die
Betreuung im Heidelberg Family Office sollte dabei auch immer
das Gefühl großer Zufriedenheit auslösen.
So individuell meine Mandanten sind, so individuell möchte ich
meine Betreuung erlebbar machen. Ich möchte meinen Mandanten die Freude am Thema Finanzen vermitteln, die sicherlich
viele in Zeiten niedriger Zinsen und mangelnder professioneller
Beratungsmöglichkeiten vermissen.

Family Office​

Ein Netzwerk mit herausragenden Partnerschaften

Das Heidelberg Family Office kümmert sich um Unternehmer, führende Angestellte, Ruheständler und deren Familien in allen Finanzfragen. Bei uns gibt es keine festgelegten Einstiegshürden. Die Chemie muss stimmen und wir möchten unsere Mandanten verstehen, Ihre Ziele, Wünsche und Werte. Finden wir eine gemeinsame Basis, dann öffnen wir unser Netzwerk und die damit verbundenen Leistungen.

Was erwartet Sie im Heidelberg Family Office?

Am Anfang steht immer ein ausführliches Gespräch. Wir nehmen uns Zeit füreinander, denn es geht hier nicht um ein schnelles Geschäft. Nur, wenn wir Sie verstehen, können wir das Optimum für Sie herausholen. Ein Honorar wird dafür nicht fällig, denn wir prüfen ja beide, ob wir miteinander den weiteren Weg gehen möchten. Ein erstes Gespräch beinhaltet auch die Vorstellung unserer Leistungen, Partnerschaften und Möglichkeiten.

Kommen wir dann zusammen, erarbeiten wir die weiteren Schritte gemeinsam. Auch hier nehmen wir uns Zeit, denn eine Partnerschaft mit dem Heidelberg Family Office ist immer langfristig angedacht. Danach beginnt unsere Arbeit. Wir planen und schützen Ihr Vermögen, managen Risiken und Verbindlichkeiten. Dabei arbeiten wir stets mit Ihnen zusammen und um das auch monetär fühlbar zu machen, berechnen wir unsere Leistungen immer auf Honorarbasis.

Ihre Nr. 1 in allen Vermögensfragen